Kürzlich kündigte Indien eine neue Runde von milliardenschweren Anreizen für die Smartphone-Herstellung und die Halbleiterindustrie an, mit dem Ziel, sich auf seine erfolgreichen Erfahrungen bei der Montage von Apple iPhones zu stützen, um einen größeren Teil der globalen Elektroniklieferkette von China weg zu verlagern.
Das Programm mit der Bezeichnung „Mobile Phone Manufacturing Plan“ hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine Gesamtfinanzierung von 625 Milliarden Rupien (ca. 6,5 Milliarden US-Dollar). Das Programm belohnt Smartphone-Hersteller auf der Grundlage berechtigter Verkäufe mit einem Anreizverhältnis zwischen 2,25 % und 5 %; Wenn sie wichtige Teile und Unterbaugruppen in Indien kaufen können, können sie außerdem einen zusätzlichen Anreiz von 1,5 % erhalten. Darüber hinaus hat Neu-Delhi zugesagt, weitere 1,28 Billionen Rupien (ca. 13,3 Milliarden US-Dollar) zur Unterstützung der inländischen Halbleiterproduktion bereitzustellen. Basierend auf dem im Jahr 2021 eingeführten Chip-Anreizplan in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar wird die Unterstützung für Chip-Ausrüstung, Materialien, Design sowie Forschung und Entwicklung weiter erhöht.
Im letzten Jahrzehnt hat sich Indien nach und nach zu einem wichtigen Zentrum für die Herstellung von Smartphones entwickelt und die Produktionskapazitäten von Apple, Samsung und chinesischen Marken wie Xiaomi, OPPO und vivo angezogen. Apple begann 2017 mit der Montage von iPhones in Indien und hat seitdem die Produktion durch Zulieferer wie Foxconn und die indische Tata Group weiter ausgebaut. Etwa 25 % der iPhones werden inzwischen in Indien hergestellt, da das in Cupertino ansässige Unternehmen seine Lieferkette über China hinaus diversifiziert.
Indiens Produktionsausweitung ist nicht auf Apple beschränkt. Letzte Woche genehmigte die indische Regierung ein Joint Venture zur Herstellung von Smartphones zwischen der chinesischen Marke vivo und dem indischen Elektronikhersteller Dixon Technologies. Gleichzeitig hat Neu-Delhi auch die Einfuhrzölle auf einige Mobiltelefone und elektronische Komponenten abgeschafft, was voraussichtlich die Produktionskosten für Unternehmen wie Apple und Xiaomi senken wird.
Indien hat jedoch noch einen langen Weg vor sich, um Chinas Dominanz auf diesem Gebiet herauszufordern. Laut Counterpoint Research wird China im Jahr 2025 63 % der weltweiten Smartphone-Produktion ausmachen, während Indien nur 18 % ausmachen wird, was die enormen Herausforderungen hinsichtlich der Größenordnung für das Produktions- und Zulieferer-Ökosystem verdeutlicht, das Neu-Delhi aufzubauen versucht.
Navkendar Singh, Vizepräsident des Forschungsunternehmens IDC, sagte, dass der neue Plan Indiens Übergang von der frühen Strategie der „einfachen Steigerung der Montage“ hin zur „Konzentration auf Tiefe, Forschung und Entwicklung und lokale Wertschöpfung“ markiert. Er wies darauf hin, dass Indien in der Endmontage zuvor gute Leistungen erbracht habe, aber immer noch stark von importierten Komponenten abhängig sei. Mit zunehmender Produktions- und Exportstärke werden Unternehmen wie Apple mehr Vertrauen in die Verlagerung von Produktionslinien aus China haben, was auch ihre Lieferkettenpartner dazu anregen wird, die Beschaffung lokaler Komponenten zu erhöhen.
Der Smartphone-Produktionsplan läuft bis März 2031. Die indische Regierung geht davon aus, dass die gesamte Mobiltelefonproduktion in diesem Zeitraum etwa 39 Billionen Rupien (ca. 405 Milliarden US-Dollar) erreichen und etwa 60.000 direkte Arbeitsplätze schaffen wird. Tarun Pathak, Forschungsdirektor bei Counterpoint Research, glaubt, dass dieser Fünfjahresplan dazu beitragen wird, dem indischen Komponenten-Ökosystem langfristig höhere Erträge zu bescheren und mehr Hersteller zum Ansiedeln zu bewegen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Speicherpreise Rekordhöhen erreichen und die schwache indische Rupie die Importkosten in die Höhe treibt, versuchen Smartphone-Marken, „jeden Penny“ für die Komponentenbeschaffung auszugeben, und die lokale Produktion wird auf lange Sicht erhebliche Vorteile bieten.
Neben der Stimulierung der lokalen Produktion hofft Neu-Delhi auch, dass inländische Unternehmen mehr Wert in der Smartphone-Industriekette erzielen können. Ashwini Vaishnaw, Indiens Minister für Informationstechnologie, sagte auf der Pressekonferenz, die Regierung plane, sich auf die Förderung lokaler Mobiltelefonmarken zu konzentrieren. Zu diesem Zweck sieht das Programm auch einen zusätzlichen Anreiz von 3 % der berechtigten Verkäufe für Produktdesign und Forschung und Entwicklung vor, die auf das Wachstum indischer Marken abzielen. Obwohl es in Indien einst lokale Mobiltelefonhersteller wie Micromax, Karbonn und Lava gab, haben diese Marken durch die aggressive Expansion chinesischer Konkurrenten wie Xiaomi, vivo und OPPO erhebliche Marktanteile verloren.
Pankaj Mohindroo, Vorsitzender der Indian Mobile Phone and Electronics Association, wies darauf hin, dass die Ambitionen der indischen Smartphone-Industrie weit über den Aufbau einer inländischen Marke hinausgehen und ihr Ziel darin bestehen sollte, 35 bis 40 % der weltweiten Mobiltelefonproduktion auszumachen. Die neue Richtlinie wird dazu beitragen, das Lieferantennetzwerk, das technische Know-how und die Fertigungstechnologie aufzubauen, die erforderlich sind, um Indiens Rolle in globalen Lieferketten zu stärken.
Indiens doppelte Wette auf Mobiltelefone und Halbleiter zeigt, dass Neu-Delhi versucht, ein tieferes Ökosystem für die Elektronikfertigung zu schaffen, um Chinas Dominanz in diesem Bereich gerecht zu werden. Der Boom bei der iPhone-Montage hat gezeigt, dass Indien in der Lage ist, eine wichtigere Rolle in der weltweiten Fertigung zu spielen, aber die härtere Prüfung, vor der das Land steht, ist, ob verwandte Zulieferer, Kerntechnologien und höherwertige Produktionsverbindungen folgen können.