Zusammenfassung:
Die neuesten Daten des Marktforschungsinstituts Counterpoint Research zeigen, dass der globale DRAM-Markt aufgrund des Booms beim Aufbau von Infrastrukturen für künstliche Intelligenz im dritten Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 369 % gegenüber dem Vorjahr erzielen wird. Da die Nachfrage nach Hochleistungsspeicher in KI-Beschleunigern und Rechenzentren weiter steigt, hat der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) von DRAM das Niveau von 1,9 US-Dollar pro GB erreicht.
Aus Sicht der Herstellerstruktur dominieren koreanische Unternehmen weiterhin den globalen DRAM-Markt. Unter ihnen liegt Samsung Electronics mit einem Marktanteil von 38 % an erster Stelle und SK Hynix mit einem Marktanteil von 29 % an zweiter Stelle. Obwohl der Umsatz von SK Hynix im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um mehr als 40 % stieg, ist die aktuelle Gesamtdynamik für Samsung günstiger.
Der amerikanische Speicherchiphersteller Micron liegt mit einem Marktanteil von 21 % an dritter Stelle und China Changxin Memory (CXMT) mit einem Marktanteil von 9 % an vierter Stelle. Obwohl der Marktanteil von Changxin Storage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen ist, ist er im Vergleich zum zweiten Quartal dieses Jahres um 1 Prozentpunkt gesunken.
Allerdings verändert sich die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt mit der Entwicklung der High-Bandwidth-Memory-Technologie (HBM). Counterpoint wies darauf hin, dass SK Hynix zuvor den HBM3E-Markt dominiert habe, die Branche jedoch auf eine neue Generation von HBM4 umsteige und Samsung bereits die Führung im HBM4-Bereich übernommen habe.
Dieser technologische Wandel stellt auch für Changxin Storage eine Herausforderung dar. Das Unternehmen plant, im nächsten Jahr mit der Massenproduktion von HBM3E zu beginnen, es besteht jedoch immer noch eine gewisse Lücke im Vergleich zum neuesten Entwicklungstempo der Branche.
Allerdings basieren nicht alle KI-Anwendungen auf HBM. Mit dem rasanten Aufstieg der Agentic AI (Intelligent Agent AI) ist auch die Nachfrage nach DDR und LPDDR, die als Systemspeicher verwendet werden, explosionsartig gestiegen. Die Daten zeigen, dass die DDR-Nachfrage im Jahresvergleich um 500 % und die LPDDR-Nachfrage im Jahresvergleich um 400 % gestiegen ist. Im Gegensatz zu HBM, das hauptsächlich für KI-Beschleunigerkarten verwendet wird, übernimmt dieser Speichertyp die Grundaufgaben des Systembetriebs und der Datenverarbeitung.
Im Bereich mobiler Speicher übernahm Changxin Memory die Führung bei der Massenproduktion des LPDDR6 der neuesten Generation. Es ist erwähnenswert, dass die 16-GB-Speicherversion des Xiaomi 18 Fold-Faltbildschirmtelefons bereits LPDDR6 verwendet, während die 12-GB-Version weiterhin LPDDR5X verwendet.
Aus Rentabilitätssicht bleibt HBM die profitabelste Produktkategorie im DRAM-Bereich. Der mit HBM verbundene Umsatz hat sich im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt. Gleichzeitig übersteigt die Umsatzwachstumsrate von DDR und LPDDR die von HBM, was zeigt, dass die gesamte Speicherindustriekette von der KI-Ära profitiert.
Counterpoint wies außerdem darauf hin, dass sich der Preisanstieg von DRAM zwar seit der zweiten Jahreshälfte 2026 im Vergleich zur ersten Jahreshälfte verlangsamt habe, das Gesamtpreisniveau jedoch weiterhin hoch bleiben werde. MS Hwang, der Forschungsdirektor der Agentur, sagte, dass die Speicherpreise im nächsten Jahr voraussichtlich hoch bleiben werden. Unter anderem holt der Preis von HBM-Produkten, deren Wachstum in diesem Jahr hinter dem von gewöhnlichem DRAM zurückbleibt, mit dem Marktniveau auf, und langfristige Lieferverträge stützen die Preise. Da zudem die großen neuen Waferfabriken erst 2028 offiziell in Betrieb genommen werden, wird sich die angespannte Versorgungslage kurzfristig nicht wesentlich entschärfen.
Unter dem doppelten Einfluss der anhaltenden Ausweitung der KI-Nachfrage und der begrenzten Freigabe neuer Produktionskapazitäten befindet sich der globale DRAM-Markt mitten in einem neuen Boomzyklus, und die Speicherpreise könnten in den nächsten Jahren auf einem hohen Niveau bleiben.
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