Zusammenfassung:
Die 26. China International Industrial Fair wurde am 12. Oktober in Shanghai eröffnet. Auf dem Integrated Circuit Summit Forum, das an diesem Nachmittag stattfand, hielt Yin Zhiyao, Vorsitzender und Geschäftsführer der China Microelectronics Corporation, eine Grundsatzrede und warnte vor dem aktuellen KI-Investitionsboom.
Yin Zhiyao, der Vater der chinesischen Ätzmaschinen, sagte, dass das Thema KI derzeit sehr aktuell sei und fast alle Konferenzen über KI sprechen, aber die KI könnte eine Blase haben, die mehr Aufmerksamkeit erfordert. Er untersuchte die jährliche Anstiegs- und Rückgangskurve der Investitionsausgaben in der globalen Halbleiterindustrie von 1984 bis 2026 und wies darauf hin, dass die Schwankungen sehr dramatisch seien.
Investitionsausgaben in der Halbleiterindustrie stehen in direktem Zusammenhang mit dem Kauf von Ausrüstung, wobei 70 bis 80 % der Investitionsausgaben der Unternehmen für den Kauf von Ausrüstung verwendet werden. Yin Zhiyao wies darauf hin, dass die Investitionsausgaben der Branche in einem Jahr um 100 % steigen oder in einem Jahr um 30 % sinken können, und dass es kontinuierliche Rückgänge geben wird.
Yin Zhiyao analysierte zwei Gründe für die Höhen und Tiefen. Erstens wird der Höhepunkt jedes Booms oft von einem einzigen Produkt bestimmt, von elektronischen Uhren, elektronischen Spielen, PCs, Internet bis hin zu Smartphones. Die nächste Runde wird vielleicht von der KI gesteuert, aber sie ist noch nicht angekommen. Der zweite ist der Einfluss des globalen makroökonomischen Umfelds. Sobald eine Wirtschaftskrise eintritt, wird der Druck entlang der Industriekette nach oben übertragen.
Wenn es um die Branchenstruktur geht, glaubt Yin Zhiyao, dass eine Branchenkonsolidierung ein unvermeidlicher Trend ist. Verglichen mit den Vereinigten Staaten, wo es nach mehreren Integrationsrunden nur noch wenige Dutzend inländische Unternehmen gibt, ist die Zahl der inländischen Halbleiterausrüstungsunternehmen riesig, mit einer konservativen Schätzung von mindestens 500 und bis zu fast 1.000.
Wenn wir diesem Muster folgen, könnten am Ende nur ein paar Dutzend inländische Gerätehersteller überleben, was bedeutet, dass 90 % der Hersteller eliminiert werden.
Yin Zhiyao verwendete als Vergleich eine Seeschlacht. Wenn die Gegner Flugzeugträger und Kreuzer sind und wir verstreute kleine Schiffe, werden wir diesen Wettbewerb nicht gewinnen können. Er ist davon überzeugt, dass inländische führende Unternehmen von einem Einzelproduktunternehmen zu einem Plattformunternehmen werden und gleichzeitig über Ätz-, Dünnschicht- und Qualitätsprüfungskapazitäten verfügen müssen, um ihren Kunden ein komplettes Lösungspaket bieten zu können.
Yin Zhiyao stellte auch den Entwicklungsplan von China Micro vor. In den nächsten drei bis fünf Jahren plant AMEC die Entwicklung von insgesamt 100 Arten segmentierter Ausrüstung mit einer Gesamtinvestition in Forschung und Entwicklung von 13 Milliarden Yuan; Bis 2030 wird die Gesamtabdeckung von Geräten mit integrierten Schaltkreisen auf über 60 % steigen, und die Abdeckung von Geräten mit neuen Architekturchips wird angestrebt, 70 % zu überschreiten.
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