Zusammenfassung:
Angetrieben durch die explosionsartige Nachfrage nach Flash-Speichern mit hoher Kapazität beim Aufbau von Infrastrukturen für künstliche Intelligenz wird der globale Markt für NAND-Flash-Speicher im Jahr 2026 ein erstaunliches Wachstum einläuten. Der neueste Bericht des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research zeigt, dass die globale Marktgröße für NAND-Flash-Speicher auf der Grundlage der hohen Basis von 90 % Wachstum gegenüber dem Vormonat im ersten Quartal im zweiten Quartal erneut ein Wachstum von 70 % gegenüber dem Vormonat erzielte.
Diese Welle der Wachstumsdynamik ist fast ausschließlich auf den Anstieg der Verkaufspreise und nicht auf erhöhte Lieferungen zurückzuführen. Allein im zweiten Quartal dieses Jahres stieg der Vertragspreis für NAND-Flash-Speicher im Vergleich zum Vormonat um bis zu 55 %, was im Wesentlichen mit der vorherigen Prognose von TrendForce um 70 bis 75 % übereinstimmt.
In Bezug auf die Marktstruktur hat Samsung Electronics mit seinem hohen durchschnittlichen Verkaufspreis und einem Marktanteil von 28 % im zweiten Quartal seine Position als Nr. 1 beim weltweiten Umsatz behauptet. Obwohl er von 29 % im ersten Quartal auf 32 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres leicht zurückgegangen ist, behält er dennoch seinen Vorsprung. SK Hynix belegte mit einem Marktanteil von 19 % den zweiten Platz und Micron Technology mit einem Marktanteil von 15 % den dritten Platz.
Die Hauptursache für diesen Preisanstieg ist die starke Abschöpfung des NAND-Angebots durch die Infrastruktur für künstliche Intelligenz, die die Produktionskapazität, die ursprünglich für Solid-State-Laufwerke (SSD) für Verbraucher verwendet wurde, weitgehend belegt hat. Da Cloud-Anbieter auf Unternehmensebene und sehr große Cloud-Anbieter in großem Umfang Flash-Speicher mit hoher Kapazität kaufen, um KI-Server bereitzustellen, haben große Flash-Speicherhersteller Produktionskapazitäten zugewiesen, um diesem Teil des Geschäfts Priorität einzuräumen. Schließlich ist die Gewinnspanne von Produkten auf Unternehmensebene viel höher als die von Einzelhandelsprodukten. Diese strukturelle Neigung auf der Angebotsseite verringert direkt die verfügbare Produktionskapazität von SSDs für Endverbraucher, was dazu führt, dass der Preis für SSDs für Endverbraucher hoch bleibt, während die Gesamtlieferungen stabil bleiben.
Es ist erwähnenswert, dass der chinesische Flash-Speicherhersteller Yangtze Memory Technology Co., Ltd. (YMTC) in dieser Runde der Veränderungen gut abgeschnitten hat. Während die drei größten Speichergiganten ihren Fokus auf profitablere Großaufträge auf Unternehmensebene verlagern, hat Yangtze Storage aktiv die Überlaufmarktlieferungen übernommen. Sein Marktanteil ist von 9 % im Vorjahreszeitraum auf 14 % im zweiten Quartal dieses Jahres stark gestiegen und gehört damit zu den profiliertesten Herstellern auf dem Markt.
Im Hinblick auf die Branchenaussichten gehen große Institutionen und Branchenanalysten im Allgemeinen davon aus, dass der Bau und die Inbetriebnahme neuer NAND-Flash-Speicherkapazitäten oft mehrere Jahre dauern und die Beschaffungsnachfrage im KI-Bereich derzeit keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage sowie die Preisstabilität auf dem globalen Flash-Speichermarkt werden voraussichtlich erst im Jahr 2027 eintreten.
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