Zusammenfassung:
YMTC, Chinas größter Hersteller von NAND-Flash-Speichern, erhöht den Anteil lokaler Halbleiterproduktionsanlagen weiter. Reuters berichtete am 6. November unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Yangtze Memory plant, den Anteil der inländischen Ausrüstungsbeschaffung in der vierten in Wuhan errichteten Waferfabrik auf mindestens 60 % zu erhöhen, mit dem Ziel, sogar 70 % zu erreichen. Dies wird deutlich über dem derzeitigen Anteil von Haushaltsgeräten von etwas mehr als 50 % im dritten Werk des Unternehmens liegen.
Dieser Plan spiegelt nicht nur die Beschleunigung des Lokalisierungsprozesses der eigenen Lieferkette von Yangtze Memory wider, sondern bedeutet auch, dass chinesische Halbleiterausrüstungsunternehmen voraussichtlich mehr Möglichkeiten erhalten, in fortschrittliche Produktionslinien für Speicherchips einzusteigen.
Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen soll der Bau der vierten Fabrik von Yangtze Memory im Jahr 2027 beginnen, und der Standort befindet sich immer noch in Wuhan, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Derzeit hat das Unternehmen Vorgespräche mit einigen inländischen Ausrüstungslieferanten aufgenommen, jedoch noch keine formellen Kaufaufträge für Ausrüstung erteilt. Daher können sich der Anteil der Hausgeräte und der Baufortschritt noch ändern.
Die technologische Positionierung dieser neuen Fabrik ist ganz klar: die Produktion fortschrittlicher NAND-Flash-Speicherchips mit mehr als 300 vertikal gestapelten Schichten. Da die Anzahl der Speicherzellen in vertikaler Richtung weiter zunimmt, können mehr Speicherdaten pro Chipflächeneinheit untergebracht werden, wodurch die Speicherdichte zunimmt. Solche NAND-Produkte mit hoher Kapazität sind besonders wichtig für Rechenzentren, Server für künstliche Intelligenz und Speichergeräte der Enterprise-Klasse.
Yangtze Memory plant, die Produktion seiner vierten Fabrik auf Speicherchips zu konzentrieren, die für Rechenzentren und Anwendungen der künstlichen Intelligenz benötigt werden. Da der Umfang von KI-Modellen immer weiter zunimmt, erfordern Trainingsdaten, Modellparameter und während des Inferenzprozesses generierte Daten eine große Anzahl von Hochgeschwindigkeits-Speichergeräten mit großer Kapazität, und auch die Bedeutung von NAND-Flash-Speichern auf Unternehmensebene hat zugenommen.
Wenn die vierte Fabrik endlich die Massenproduktion von mehr als 300 NAND-Schichten erreicht, wird die technologische Wettbewerbsfähigkeit von Yangtze Memory auf dem chinesischen Markt weiter gestärkt. Reuters wies darauf hin, dass dieses Ziel es dem Unternehmen möglicherweise sogar ermöglichen könnte, mehr Produktionstechnologieebenen in China zu haben als einige ausländische Konkurrenten.
Zum Vergleich: Samsung Electronics stellt sein Werk in Xi'an auf die Produktion von 286-Layer-NAND-Flash-Speichern um, während SK Hynix plant, sein Werk in Dalian auf mehr als 240 Layer aufzurüsten, eine Steigerung gegenüber den bisherigen 192 Layern. Da US-Exportkontrollen die Einfuhr einiger fortschrittlicher Halbleiterfertigungsanlagen nach China einschränken, sind die beiden südkoreanischen Unternehmen auch mit zusätzlichen Beschränkungen bei der groß angelegten Produktionserweiterung und Technologie-Upgrades in chinesischen Fabriken konfrontiert.
Die aktuelle Position von Yangtze Memory auf dem chinesischen Markt für NAND-Flash-Speicher verbessert sich rapide. Daten der Marktforschungsorganisation Omdia zeigen, dass der Anteil von Yangtze Memory am chinesischen NAND-Markt im zweiten Quartal 2026 38,5 % erreicht hat, mehr als 28 % im Jahr 2025, und Samsung Electronics überholt hat und zum NAND-Hersteller mit dem höchsten Marktanteil in China geworden ist.
Das Ziel der Anlagenlokalisierung der vierten Fabrik wird auch wichtige Chancen für chinesische Hersteller von Halbleiterausrüstungen mit sich bringen.
Informierten Quellen zufolge dürften sich die Neuaufträge für Haushaltsausrüstung hauptsächlich auf Produktionsbereiche wie Waferreinigung, Polieren und Ätzen konzentrieren. Diese Prozesse sind unverzichtbare Grundschritte im Herstellungsprozess von NAND-Flash-Speichern. Chinesische Ausrüstungslieferanten haben viel Anwendungserfahrung in den bestehenden Produktionslinien von Yangtze Memory gesammelt.
Unter ihnen dürften Northern Huachuang und China Microelectronics von neuen Aufträgen profitieren. Die beiden Unternehmen verfügen jeweils über ein relativ umfangreiches Produktlayout im Bereich der Halbleiterfertigungsausrüstung, insbesondere in den Bereichen Ätzen, Dünnschichtabscheidung und damit verbundener Prozessausrüstung, und fördern weiterhin die Technologieforschung und -entwicklung.
Tatsächlich hat Yangtze Storage in einigen Produktionsbereichen ein hohes Maß an Substitution von Haushaltsgeräten erreicht. Inländische Zulieferer sind derzeit in der Lage, den Großteil der für ihre Produktionslinien erforderlichen Reinigungs- und Polierausrüstung bereitzustellen, und haben Fortschritte bei der Prozessausrüstung mit tiefer vertikaler Struktur gemacht, die für die Herstellung fortschrittlicher NAND-Chips erforderlich ist.
Die Lokalisierung bedeutet jedoch nicht, dass Yangtze Storage seine Abhängigkeit von ausländischer Ausrüstung vollständig losgeworden ist. Für einige technisch schwierigere Fertigungsverbindungen müssen Unternehmen immer noch auf fortschrittliche Ausrüstung ausländischer Lieferanten zurückgreifen, insbesondere in den Bereichen Fotolithografie, Inspektion und andere komplexe Fertigungsprozesse.
Diese Links erfordern extrem hohe technische Anforderungen. Die Ausrüstung muss nicht nur über Präzisionsverarbeitungsfähigkeiten verfügen, sondern auch die Stabilität und Ausbeute aufweisen, die für die Massenproduktion fortschrittlicher Speicherchips in großem Maßstab erforderlich sind. Selbst wenn inländische Geräte einige Prozesse abschließen können, bedeutet dies nicht, dass sie ausländische Produkte in allen fortgeschrittenen Prozessen sofort vollständig ersetzen können.
USA Exportkontrollen sind für Yangtze Storage ein wichtiger Antriebsfaktor, um die Substitution inländischer Ausrüstung zu beschleunigen. Das US-Handelsministerium hat Yangtze Storage im Dezember 2022 in die Entity List aufgenommen und damit US-Lieferanten, die bestimmte Technologien und Geräte an das Unternehmen verkaufen, Lizenzanforderungen auferlegt.
Gleichzeitig sind auch von Samsung und SK Hynix betriebene Fabriken in China von US-Exportkontrollen betroffen und benötigen jedes Jahr entsprechende Genehmigungen, um in den USA hergestellte Halbleiterausrüstung in chinesische Fabriken einzuführen. Die US-Regierung hat außerdem zuvor erklärt, dass sie nicht beabsichtigt, den Export von Ausrüstung zu genehmigen, die es diesen Unternehmen ermöglichen würde, ihre Produktionskapazitäten erheblich zu erweitern oder größere technologische Modernisierungen in China durchzuführen.
In diesem Zusammenhang ist die Erhöhung des Anteils inländischer Ausrüstung durch Yangtze Storage nicht nur eine Notwendigkeit für die Unabhängigkeit der Lieferkette, sondern auch eine wichtige Vereinbarung, um sicherzustellen, dass fortschrittliche Fabriken die Produktion auch in Zukunft weiter ausbauen können.
Es ist erwähnenswert, dass die vierte Fabrik nicht alle zukünftigen Expansionspläne von Yangtze Memory darstellt. Reuters berichtete bereits im April dieses Jahres, dass das Unternehmen den Bau von zwei weiteren Fabriken in Wuhan plante, wodurch sich die Gesamtzahl der Fabriken auf fünf erhöht.
Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen sollen die dritte, vierte und fünfte Fabrik nach vollständiger Inbetriebnahme jeweils etwa 100.000 Siliziumwafer pro Monat verarbeiten können. Durch die Kombination der drei Fabriken wird Yangtze Memory seine derzeitige Produktionskapazität mehr als verdoppeln.
Das bedeutet, dass Yangtze Memory zwei strategische Wege gleichzeitig vorantreibt: Einerseits erweitert es die Produktionskapazität für NAND-Flash-Speicher durch den Bau neuer Fabriken; Andererseits werden die Auswirkungen ausländischer Technologiebeschränkungen auf Produktion und Expansion verringert, indem der Anteil der inländischen Ausrüstungsbeschaffung erhöht wird.
Die vierte Fabrik befindet sich jedoch noch in der Planungs- und Lieferantenkontaktphase. Die tatsächliche Massenproduktionszeit von mehr als 300 NAND-Schichten, der Anteil der lokalisierten Ausrüstung und die endgültige Produktionsausbeute müssen später noch überprüft werden.
Aus industrieller Sicht geht die Bedeutung dieses Plans über die Yangtze River Storage selbst hinaus. In der Vergangenheit haben chinesische Halbleiterausrüstungsunternehmen ihren Marktanteil hauptsächlich in ausgereiften Prozessen und einigen grundlegenden Fertigungsverbindungen ausgebaut, während Yangtze Memory versucht, mehr inländische Ausrüstung in fortschrittliche 3D-NAND-Produktionslinien einzuführen. Wenn diese Geräte in der Massenproduktion in großem Maßstab stabil funktionieren können, bietet dies wichtige Verifizierungsmöglichkeiten für inländische Halbleitergeräte, um in Anwendungsfelder mit höheren technischen Schwellenwerten vorzudringen.
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