Die Dynamik des schnellen Vormarsches chinesischer Mobiltelefonmarken auf dem indischen Markt hat den „Pause-Knopf“ gedrückt, während südkoreanische Samsung-Mobiltelefone in Indien mehr Marktanteile zurückerobert haben. Seit Indien 2014 „Make in India“ vorschlug, waren chinesische Mobilfunkunternehmen einer der aktivsten Reagierer. Xiaomi India wurde im Oktober 2014 registriert. Bis 2023 wird es das zehnte Jahr sein, in dem chinesische Mobiltelefonmarken in den indischen Markt eintreten. Derzeit stecken chinesische Mobilfunkunternehmen in Indien in einem Dilemma. Eine Reihe von Problemen plagen chinesische Mobiltelefonmarken und Lieferkettenunternehmen in Indien wie Xiaomi, OPPO und vivo.

„Ihre Strategie besteht darin, den Status quo aufrechtzuerhalten, einen gesunden Betrieb sicherzustellen und bei Reinvestitionen vorsichtig zu sein.“ Gao Shiwang, Generalsekretär der Abteilung für elektronische Informationen der chinesischen Handelskammer für Import und Export von Maschinen und elektronischen Produkten, sagte gegenüber China Business News am 10. August.

Aktien wachsen und schwinden

Auf dem indischen Markt schwindet der Anteil chinesischer Mobiltelefonmarken.

Daten von Canalys zeigen, dass Xiaomi nach 20 glorreichen Quartalen im vierten Quartal 2022 seine führende Position auf dem indischen Smartphone-Markt verlor und mit Auslieferungen von 5,5 Millionen Einheiten auf den dritten Platz zurückfiel, hinter Samsung und vivo. Im zweiten Quartal 2023 lieferte Xiaomi in Indien 5,4 Millionen Smartphones aus, was einem Rückgang von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und sein Marktanteil betrug 15 %, was einem Rückgang von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Unter den Top 5 des indischen Mobiltelefonmarktes haben neben Samsung die vier chinesischen Marken vivo, OPPO, Xiaomi und Realme einen gemeinsamen Anteil von 61 % bzw. 55 %, was einen rückläufigen Trend zeigt. Im dritten Quartal 2021 und im dritten Quartal 2022 betragen die gemeinsamen Anteile dieser vier chinesischen Marken 70 % bzw. 67 %.

Yang Shucheng, Generalsekretär der China-India-Vietnam Electronics (Mobile Phone) Enterprises Association, sagte gegenüber China Business News, dass die Smartphone-Lieferungen von Xiaomi, OPPO und vivo in Indien in den Spitzenzeiten 2018 und 2019 jeweils 4 Millionen Einheiten/Monat erreichten, jetzt aber auf jeweils etwa 1,5 Millionen Einheiten/Monat gesunken seien. Dahinter stehen Faktoren wie das Schrumpfen des globalen Mobilfunkmarktes und die Auswirkungen politischer Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass chinesisches Kapital die Produktionskapazität schrumpft.

Der Analyst von Canalys India, Sanyam Chaurasia, sagte in einer Antwort auf China Business News, dass Xiaomis Anteil am indischen Mobilfunkmarkt zurückgegangen sei, weil erstens die Makrosituation sein Hauptinvestitionsportfolio beeinträchtigt habe; Zweitens zeigten Online-Kanäle keine konstante Nachfrage. und drittens ist es spät dran, eine radikale 5G-Marke zu werden.

Ein Chinese in Indien glaubt, dass chinesische Mobiltelefonmarken in den letzten Jahren zwei Drittel des indischen Smartphone-Marktes besetzt haben. Derzeit erhalten Marken wie Apple, Samsung und das lokale Jio Unterstützung und Subventionen, was chinesische Mobiltelefonmarken weniger wettbewerbsfähig macht und ihr Marktanteil möglicherweise allmählich zurückgeht.

„Die Strategien chinesischer Mobilfunkunternehmen in Indien werden definitiv angepasst.“ Ein Beobachter, der sich seit langem mit dem südasiatischen Markt für Unterhaltungselektronik beschäftigt, analysierte gegenüber China Business News. Erstens hat sich die verringerte Liquidität von Xiaomi und OPPO in Indien vom letzten Jahr auf dieses Jahr auf die allgemeine Expansionsstrategie ausgewirkt; Zweitens haben sich die indischen Mobiltelefonauslieferungen von 2014 bis 2022 angehäuft. Sie haben die 2-Milliarden-Einheiten überschritten und weisen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von etwa 23 % auf, aber ihre Leistung in diesem Jahr ist geringer als erwartet. Sobald die Penetrationsrate von Smartphones etwa 80 % erreicht, wird es zu High-End-Produkten kommen. Auch die Produkte chinesischer Mobilfunkunternehmen müssen angepasst werden; Drittens ist der Anteil der Online-Kanäle zurückgegangen und sie werden sich auf den Ausbau offline konzentrieren. Darüber hinaus verlangt Indien auch, dass die Führungskräfte chinesischer Unternehmen Inder sind. „Aufgrund aller oben genannten Faktoren ist es für von China finanzierte Unternehmen unvermeidlich, sich anzupassen.“

Indien verlangt von chinesischen Unternehmen seit jeher den Aufbau lokaler Lieferketten, insbesondere für Komponenten mit technischem Inhalt, die eine lokale Produktion erfordern. Die oben genannten Personen glauben jedoch, dass chinesisch finanzierte Unternehmen immer vorsichtiger werden. Auch wenn Apple die Investitionsgenehmigung Indiens für mehr als zehn von China finanzierte „Obstketten“-Unternehmen einholen sollte, ist dennoch davon auszugehen, dass das Unternehmen bei Investitionen in Indien sehr vorsichtig sein wird und die Entwicklungsgeschwindigkeit ausländischer Unternehmen in Indiens lokaler Lieferkette langsamer sein wird als erwartet.

In Spitzenzeiten waren 200.000 Menschen beschäftigt

2014 ist ein entscheidendes Jahr für chinesische Mobiltelefonmarken, um vollständig in den indischen Markt einzudringen. OPPO und vivo entschieden sich dafür, ihre eigenen Methoden zu nutzen, um die Tür lokaler Auftragnehmer aufzubrechen und direkt mit Samsung zu konkurrieren. Xiaomi und OnePlus haben sich E-Commerce-Dividenden gesichert und einen Maßstab in der Online-Markenbranche gesetzt.

Chinas demografische Dividende schwindet, während die Bevölkerung Indiens der Chinas ähnelt, eine große junge Bevölkerung hat und eine geringere Smartphone-Penetrationsrate aufweist als China. Dies hat führende chinesische Lieferkettenunternehmen für Mobiltelefone dazu veranlasst, Fabriken in Indien zu errichten, deren Jahresproduktion einmal 200 Millionen Einheiten überstieg.

Im September 2019 gab Xiaomi bekannt, dass das Unternehmen seit seiner Gründung in Indien vor fünf Jahren mehr als 100 Millionen Smartphones in diesem wichtigsten Auslandsmarkt verkauft hat. Zu diesem Zeitpunkt waren Xiaomi-Mobiltelefone acht Quartale in Folge Spitzenreiter beim Verkaufsvolumen in Indien. Die jährlichen Mobiltelefonlieferungen von Xiaomi in Indien erreichten einmal 40 Millionen Einheiten und übertrafen damit einmal die Lieferungen in China. Dies hat auch Investitionen von Upstream-Unternehmen wie TCL Huaxing vorangetrieben.

Zhao Jun, Präsident von TCL CSOT, sagte gegenüber China Business News im Juli dieses Jahres, dass die indische Modulfabrik von TCL CSOT ihre Produktionskapazitäten für Mobiltelefone und TV-Module bereits eröffnet habe und die aktuelle Kapazitätsauslastung bei 70–80 % liege. Die Zusammenarbeit mit lokalen indischen Kunden und chinesischen Kunden in in Indien eröffneten Fabriken wurde vollständig aufgenommen. Obwohl es von der Gründung bis zum Betrieb der indischen Modulfabrik TCL Huaxing lange gedauert hat, läuft sie derzeit gut.

Laut dem „Entwicklungsbericht 2021 chinesisch finanzierter Unternehmen in Indien“ verfügen chinesisch finanzierte Mobilfunkunternehmen bis 2021 über mehr als 200 Fabriken in Indien mit einer Gesamtzahl von mehr als 200.000 Mitarbeitern. es gibt mehr als 500 Handelsunternehmen; Die Investitionssumme hat mehr als 3 Milliarden US-Dollar erreicht und von China finanzierte Unternehmen haben mehr als 500.000 Arbeitsplätze in Indien geschaffen. In ihrer Spitzenzeit beschäftigten OPPO und vivo jeweils mehr als 15.000 Mitarbeiter.

„OPPO und vivo haben Industrieland in Indien gekauft und können es nicht verlassen. Sie haben keine andere Wahl, als daran festzuhalten. Sie sind derzeit mit einer rückläufigen Nachfrage und einer Unterauslastung der Produktionskapazitäten konfrontiert. Auch wenn Indien sie drängt, weiterhin Fabriken auf dem gekauften Industrieland zu bauen, können sie dies nur verschieben.“ Diese chinesische Person in Indien sagte, dass chinesische Mobiltelefonmarkenunternehmen in Indien ihre Produktionskapazität reduziert, indische Mitarbeiter entlassen und Produktkategorien eingegrenzt hätten, aber sie versuchen, einen bestimmten Anteil zu halten; Einige kleine und mittlere chinesische Lieferkettenunternehmen haben keine andere Wahl, als Indien zu verlassen.

„Aktuell gibt es keine neuen Statistiken. Da einige Unternehmen abwandern, das Geschäft schrumpft und Personalvisa eingeschränkt werden, werden die oben genannten Zahlen sicherlich bis zu einem gewissen Grad zurückgehen.“ Die oben genannte Person sagte, dass die oben genannten Zahlen einen allmählichen Rückgangstendenz zeigen würden, wenn die Politik Indiens unverändert bleibe.

Gao Shiwang glaubt, dass diese etablierten chinesischen Mobiltelefonhersteller so viel in den indischen Markt investiert haben und den weiteren Betrieb sicherstellen werden. „Ihre aktuelle Strategie besteht darin, den Status quo beizubehalten, nicht bereit zu sein, zu viel zu investieren, einen gesunden Betrieb anzustreben, die Rentabilität angemessen zu steigern und kein Geld zu verlieren, um Marktanteile auszubauen.“

Indien oder Vietnam

Auf China, Indien und Vietnam entfällt der größte Teil der Produktionskapazität der globalen Mobiltelefonindustrie.

Smartphones sind in eine Phase des Wettbewerbs um Lagerbestände eingetreten und reagieren empfindlicher auf die Kosten. Wirtschafts- und Handelskonflikte sowie die Epidemie haben auch die Umstrukturierung der globalen Industriekette beschleunigt, was dazu geführt hat, dass einige Produktionskapazitäten für Mobiltelefone von China nach Indien und Vietnam verlagert wurden.

Aufgrund der Verlagerung einiger Produktionskapazitäten und Bestellungen für Mobiltelefone nach Indien, Vietnam und anderen Ländern ist der Anteil der chinesischen Produktionskapazität für Mobiltelefone insgesamt zurückgegangen.

Laut Statistiken des US-Handelsministeriums gingen die US-Mobiltelefonimporte aus China im Jahr 2022 im Jahresvergleich um 2,2 % auf 151 Millionen Einheiten zurück, was 79,9 % der Importquellen des Landes ausmacht. Dieser Wert ist von 71,2 % im Jahr 2019 vor der Epidemie gestiegen, ist jedoch gegenüber dem Höchststand von 84,9 % im Jahr 2014 um 5 Prozentpunkte gesunken. Im Jahr 2022 wird der Anteil der US-Importe aus Vietnam und Indien 15,3 % bzw. 2,2 % betragen, was einem Anstieg um mehr als das Zehnfache gegenüber 2014 entspricht.

Indien hofft, die lokale Mobilfunkindustriekette weiter auszubauen. Der Einfuhrsteuersatz für Mobiltelefone wurde auf 28 % erhöht und es wurde das Ziel vorgeschlagen, bis 2026 elektronische Produkte im Wert von 300 Milliarden US-Dollar herzustellen. Die Bank of America prognostiziert, dass Apple bis zum Geschäftsjahr 2025 mindestens 18 % seiner iPhone-Produktionskapazität nach Indien verlagern könnte, angetrieben durch Indiens Production-Linked Incentive (PLI)-Programm, das 2020 eingeführt wurde.

Chaurasia sagte, dass das aktuelle Wachstum der indischen Smartphone-Exporte hauptsächlich von Apple und Samsung getragen wird, was Indien dabei hilft, im ersten Quartal 2023 rekordverdächtige Exporte von fast 4 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Im Hinblick auf die Lokalisierung der indischen Mobiltelefon-Industriekette priorisieren Top-Zulieferer lokale Zulieferer und Komponentenbeschaffung. Komponenten wie Ladegeräte, Kabel, Motherboards und Batteriekomponenten werden derzeit lokal in Indien gekauft; Allerdings werden wichtige Komponenten wie Displays und Chips immer noch hauptsächlich importiert.

„Auf China entfallen immer noch 70–80 % der weltweiten Produktionskapazität für Mobiltelefone, und viele der Komponenten, die für die Mobiltelefonproduktion von Apple in Indien benötigt werden, müssen aus China importiert werden.“ Gao Shiwang glaubt, dass China Vorteile in der Mobilfunkindustriekette, der Lieferkette, dem Talent sowie in Forschung und Entwicklung hat, sodass noch Raum für eine Vertiefung der Zusammenarbeit in der Mobilfunkindustriekette zwischen China und Indien besteht.

Da die inländischen Arbeitskosten in China steigen und die Anforderungen ausländischer Kunden an die Diversifizierung der Lieferkette zunehmen, steht die Produktionskapazität der chinesischen Mobilfunkindustriekette natürlich immer noch unter dem Druck, sich nach außen zu verlagern. In einer Zeit, in der die Unsicherheit auf dem indischen Markt zunimmt, haben viele chinesische Unternehmen Vietnam im Visier.

Yang Shucheng hat dieses Jahr drei Wirtschaftsstudienreisen nach Vietnam organisiert, die letzte wird Ende September starten. Er glaubt, dass von China finanzierte Unternehmen bei der Entwicklung im Ausland nicht alles auf eine Karte setzen werden. In den nächsten 5 bis 10 Jahren werden Vietnam, Indien, Indonesien, Ungarn und Mexiko die erste Wahl sein.

Als er über die zukünftige Rolle Chinas, Indiens und Vietnams in der globalen Smartphone-Industriekette sprach, sagte Chaurasia: „Sie werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, wie (Mobiltelefon-)Marken ihre Lieferketten diversifizieren, um globale Aktivitäten zu unterstützen.“

„Indien verkauft 120 bis 130 Millionen Smartphones pro Jahr, und sie werden im Wesentlichen in Indien zusammengebaut. Gleichzeitig werden 90 % der in Indien produzierten Mobiltelefone vor Ort verbraucht. Der Unterschied besteht darin, dass 90 % der in Vietnam produzierten Mobiltelefone exportiert werden.“ Yang Shucheng sagte gegenüber China Business News, dass er sich nun mehr darauf konzentriere, Mitgliedsunternehmen bei Investitionen in Vietnam zu unterstützen.

Die oben genannte relevante Person in Indien und China sagte gegenüber China Business News, dass die indische Regierung hofft, dass Indien ein wichtiges Herstellungs- und Exportland für Mobiltelefone wird. Ob Indien in Zukunft ein wichtiger Exporteur von Smartphones werden kann, ist kurzfristig schwer zu erreichen.

Diese Person sagte, dass Indien voraussichtlich langfristig zu einem wichtigen Produktions- und Exportland für Mobiltelefone werden wird, da Apple, Samsung und andere die Produktionskapazitäten in Indien weiter ausbauen. Vietnam ist bei der Produktion und dem Export von Mobiltelefonen bereits besser als Indien, und von ausländischen Investoren hergestellte Produkte werden einen gewissen Anteil am internationalen Markt einnehmen.

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