Christophe Fouquet, CEO des Lithografie-Maschinenriesen ASML, warnte am 20. Mai in einem Exklusivinterview eindringlich: Der globale Halbleitermarkt wird in eine langfristige Angebotsknappheit geraten, und die KI-gesteuerte Nachfragewelle übersteigt die Kapazitätserweiterungsrate der Branche. „Die Nachfrage nach KI ist so stark, dass wir uns noch längere Zeit in einem angebotsbeschränkten Markt befinden werden“, sagte Fouquet auf einer Technologieveranstaltung in Antwerpen.
Der Chipmarkt wird im Jahr 2030 1,5 Billionen US-Dollar erreichen
Fuka prognostiziert, dass der globale Chipmarkt bis 2030 ein Volumen von 1,5 Billionen US-Dollar erreichen könnte und die gesamte Lieferkette mit „sporadischen Engpässen“ konfrontiert sein wird. Unterstützt wird dieses Urteil durch die zweistelligen Milliardeninvestitionen der Technologiegiganten: Google, Microsoft, Meta und Amazon haben in diesem Jahr insgesamt fast 700 Milliarden US-Dollar für den Bau von Rechenzentren ausgegeben und zwingen Chiphersteller wie TSMC, Samsung und SK Hynix dazu, ihre Produktionsausweitung zu beschleunigen. Aus dem aktuellen Finanzbericht von ASML geht hervor, dass das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2026 auf 36 bis 40 Milliarden Euro angehoben hat und die Zahl der Neuaufträge im ersten Quartal die Erwartungen weit übertroffen hat.
Musks „TeraFab“ und Starlink werden zu neuen Nachfragemotoren
Fouquet nannte Musks großen Plan ausdrücklich: „Ultragroße Chipfabriken wie TeraFab werden die Produktionskapazität der Gerätehersteller ernsthaft belasten, und er wird wahrscheinlich Wirklichkeit werden.“ Er gab bekannt, dass er dies mit Musk selbst besprochen habe. Was ihn noch mehr fasziniert, ist das Starlink-Satelliteninternet: „Wir reden viel über Chips, humanoide Roboter, selbstfahrende Autos, aber diese Produkte müssen mit Daten verbunden sein, und Starlink ist dieser Anschluss.“
Musks TeraFab-Plan sieht den Bau einer sehr großen Waferfabrik vor, um Chips für Tesla, xAI und SpaceX bereitzustellen. Sein Ausrüstungsbedarf wird sich direkt auf die Produktionskapazität von Vorlieferanten wie ASML auswirken. ASML unternimmt derzeit alle Anstrengungen, um die Produktion zu steigern. Seine High NA EUV-Geräte der nächsten Generation stehen kurz vor der Massenproduktion der ersten Charge von Logikchips, und Intel ist einer der ersten Anwender.
ASML startet Kapazitätserweiterungsplan
Angesichts der unaufhaltsamen Nachfrage reagiert ASML mit einem mehrgleisigen Ansatz: erstens Verbesserung der Produktivität bestehender Anlagen, zweitens Entwicklung fortschrittlicherer Hyper-NA-Technologie und drittens Entwicklung einer zweiten fortschrittlichen Verpackungsanlage, um den Herstellungsanforderungen großer KI-Chips gerecht zu werden. Der CFO des Unternehmens gab bekannt, dass es plant, im Jahr 2026 60 Einheiten EUV-Geräte mit niedrigem NA-Wert auszuliefern, was einer Steigerung von 25 % gegenüber 2025 entspricht, und dass die Produktionskapazität im Jahr 2027 80 Einheiten erreichen wird.
Allerdings räumt Fouquet ein, dass es schwierig sei, das Ausmaß und die Dauer dieses Booms genau vorherzusagen. „Die Pläne der Industrie könnten überschritten werden“, sagte er und warnte vor physischen Grenzen für den Kapazitätsausbau.