Intel-CEO Chen Liwu erklärte kürzlich in der US-amerikanischen CNBC-Finanzsendung „Mad Money“, dass Intels Foundry-Geschäft nicht nur „sehr wichtig“, sondern auch ein „nationaler Schatz“ der Vereinigten Staaten sei. Er enthüllte auch, dass nach der deutlichen Verbesserung der 18A-Prozessausbeute immer mehr externe Kunden die Initiative ergriffen haben, eine Zusammenarbeit bei fortschrittlichen Prozessen und fortschrittlichen Verpackungen auszuhandeln. Er wies darauf hin, dass mehr als 90 % der weltweit fortschrittlichsten Prozessoren immer noch außerhalb der Vereinigten Staaten hergestellt werden und dass die Verlagerung einiger High-End-Produktionskapazitäten zurück in die Vereinigten Staaten für die Sicherheit der nationalen Lieferkette von entscheidender Bedeutung sei. Er betonte außerdem, dass US-Präsident Donald Trump Intels Foundry-Geschäft klar unterstützt habe und „einer seiner größten Unterstützer“ sei.
Diese Aussage wurde von der Außenwelt als Reaktion auf eine Reihe jüngster großer OEM-Kooperationen gewertet. In dem Bericht wurde erwähnt, dass Intel mit TeraFab und Apple mehrjährige Vereinbarungen zur Waferherstellung getroffen hat. Beide Parteien werden die neueste Gießerei- und Verpackungstechnologie von Intel nutzen, um eine neue Produktgeneration herzustellen. Angetrieben durch den KI-Wahn und Anwendungen der neuen Generation künstlicher Intelligenz wie „Agentic AI“ wenden sich immer mehr High-Performance-Computing-, KI- und Rechenzentrumskunden Intel zu, in der Hoffnung, neben TSMC eine wettbewerbsfähige zweite Lieferquelle zu finden.
Im Rückblick auf die Situation bei seinem Amtsantritt sagte Chen Liwu ganz offen, dass die damalige Ausbeute des 18A-Prozesses „unbefriedigend“ gewesen sei. Er sagte, dass er eng mit ökologischen Partnern zusammengearbeitet und durch umfassende Datenanalyse und Prozessoptimierung den 18A-Ertragsverbesserungsrhythmus wieder auf das Best-Practice-Niveau der Branche gebracht habe, das bei etwa 7 bis 8 % pro Monat liege. Nun hat die 18A-Prozessausbeute das ursprüngliche Jahresendziel vorzeitig erreicht, was nicht nur das Unternehmen intern bestärkt, sondern auch das Vertrauen externer Kunden deutlich stärkt. Mit dem schnellen Anstieg von 18A wird erwartet, dass auf diesem Knoten basierende Panther-Lake-Prozessoren in den nächsten Monaten in die Massenlieferungsphase eintreten werden, und auch externe Kunden haben damit begonnen, aktiv die Eröffnung des 18A-Prozesses für die Herstellung ihrer Hochleistungschips zu fordern.
Hinsichtlich der Kundenstruktur bestand Chen Liwu darauf, keine konkreten Unternehmen zu nennen. Er sagte, dass er aus persönlichen Gründen die Namen seiner Kunden nicht preisgeben werde, aber aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung bei Intel und Cadence habe viele Unternehmen eine langfristige Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen mit ihm und sei bereit, in dieser Runde des Foundry-Wettbewerbs mit Intel zusammenzuarbeiten. Seiner Ansicht nach spielen diese langfristigen Beziehungen eine wichtige Rolle bei der Sicherung neuer Gießereiprojekte.
Als er über die zukünftige Prozess-Roadmap sprach, konzentrierte sich Chen Liwu auf den Prozessknoten der neuen Generation mit dem Codenamen „14A“. Intel positioniert 14A als die bislang fortschrittlichste Prozesstechnologie mit einer nominellen Prozessgröße von 1,4 Nanometern. Es richtet sich hauptsächlich an externe Kunden und wird mit Knoten wie 18A-P eine komplette Gießereiproduktlinie aufbauen. Dem Plan zufolge wird 14A im Jahr 2028 mit der Risikoversuchsproduktion beginnen und im Jahr 2029 die Massenproduktion erreichen. Sein Zeitrhythmus ist ungefähr mit dem 1,4-nm-Prozess von TSMC synchronisiert. Berichten zufolge wird Apple voraussichtlich einer der ersten Kunden sein, der den 14A-Prozess übernimmt, und auch Elon Musks TeraFab plant, diesen Knoten zur Produktion selbst entwickelter KI-Chips zu nutzen. Derzeit ist die PDK 0.5-Version von 14A für Kunden zugänglich, und die PDK-Version 0.9 wird bald veröffentlicht. Viele Kunden haben bereits umfangreiche Import- und Verifizierungsarbeiten an diesem Knoten durchgeführt.
Im Bereich der fortschrittlichen Verpackung erwähnte Chen Liwu ausdrücklich die EMIB-Technologie von Intel und nannte sie „eine der führenden und herausragendsten Technologien in der nächsten Generation der fortschrittlichen Verpackung“. Berichten zufolge hat die Ausbeute von EMIB zuletzt etwa 90 % erreicht, und Intel treibt sie weiter in Richtung einer stabilen Massenproduktion voran, damit externe Kunden diese Technologie sicher in Großserienprodukten übernehmen können. Zusätzlich zu EMIB hat Intel auch eine Vielzahl von Verpackungslösungen implementiert, um den Anforderungen von KI, Rechenzentren und Hochleistungsrechnen für Verbindungen mit großer Bandbreite und großformatiger Verpackung gerecht zu werden.
Gleichzeitig hat Intel eine zukunftsweisende Lock-in-Strategie in der Lieferkette für Verpackungssubstrate eingeführt. In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass die derzeitige Versorgung mit wichtigen Substratmaterialien wie ABF knapp ist, die Preise weiter steigen und die Risiken in der Lieferkette zunehmen. Chen Liwu gab bekannt, dass einige Kunden Intel im Voraus für den Kauf von Substraten bezahlt haben, um Intel dabei zu helfen, die für die Zukunft benötigten Produktionskapazitäten für wichtige Materialien zu sichern. Er sagte, dass dieses Vorauszahlungsmodell nicht nur zur Linderung von Engpässen in der Lieferkette beitrage, sondern von den Kunden auch als starke Bestätigung der Produktionskapazität und Technologie-Roadmap von Intel angesehen werde.
Auf der Nachfrageseite haben die Auswirkungen der KI-Welle begonnen, sich tiefgreifend auf die Nachfrage nach CPUs und zugehörigen Chips auszuwirken. Chen Liwu erwähnte, dass einige Kunden plötzlich vorschlugen, die Bestellnachfrage auf der Grundlage der vorgelegten Gesamtjahresprognose zu „verdreifachen“, und hofften, dass Intel die Produktionskapazität schnell erweitern könne, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Er räumte ein, dass eine solche Steigerung nicht über Nacht realisiert werden könne, aber Intel sei bestrebt, in den nächsten Quartalen durch Produktionsausweitung und Kapazitätsoptimierung mit der Kundennachfrage Schritt zu halten. Er geht davon aus, dass es sich hierbei nicht um einen kurzfristigen Nachfragegipfel handelt, sondern um einen strukturellen Wachstumszyklus, der mehrere Jahre andauern wird. Der Ausbau der KI-bezogenen Workloads wird die Nachfrage nach CPUs, GPUs und verschiedenen Beschleunigern langfristig unterstützen.
Der Bericht geht davon aus, dass Intels Foundry-Geschäft unter der Führung von Chen Liwu eine deutliche Trendwende vollzieht. Von der stetigen Verbesserung der 18A-Ausbeute über den direkten Wettbewerb zwischen dem 14A-Prozess und dem 1,4-nm-Knoten von TSMC bis hin zu den fortschrittlichen Verpackungstechnologien wie EMIB, die in die Hochausbeutephase eintreten, arbeitet Intel hart daran, sich als substantiell wettbewerbsfähige Foundry-Option neben TSMC zu etablieren. Gleichzeitig sind Kunden bereit, im Voraus zu zahlen, um sich künftige Produktionskapazitäten zu sichern und sich an Vorinvestitionen in die Substratlieferkette zu beteiligen, was auch zeigt, dass das Vertrauen des Marktes in die Foundry-Fähigkeiten von Intel wieder zunimmt.
Vor dem Hintergrund der starken Unterstützung durch die US-Regierung, einer explosionsartigen Nachfrage nach KI-Chips und der Neugestaltung der globalen Lieferkette hofft Intel, die führende Stellung der USA in der globalen Halbleiterindustriekette durch weitere Investitionen in fortschrittliche Prozesse und Verpackungstechnologien weiter auszubauen. Das Signal, das Chen Liwu in der Show aussendete, ist, dass Intels Foundry-Geschäft wieder an Dynamik gewinnt und voraussichtlich eine Schlüsselrolle beim langfristigen Wachstum der KI-Ära spielen wird.